01. Conversa dos Olhos – (Jorge de Castro / Wilson Batista)
02. Sabiá Laranjeira – (Chiquinho / Jonjoca)
03. Derrota – (Umberto Silva / José Batista)
04. Nem Me Lembro Mais – (José Messias)
05. Se Voltares a Mim – (Mozart Brandão)
06. Novamente Sou Boêmio – (Estevam Lobo / Nelson Gonçalves / Chiquinho)
07. Saudade – (Nelson Gonçalves)
08. Café Nice – (Wilson Batista / Jorge de Castro / Paulinho)
09. Boa Noite Esperança – (Marino Pinto / Mário Rossi)
10. Voltei – (Jorge de Castro / Vera Falcão)
11. Se És Amigo – (Hélio Loureiro / João Macedo / Toninho)
12. Despeito – (Jorge de Castro / Vera Falcão)