Sem Essa 2:48 Fred Falcão – Arnoldo Medeiros
Destino de Severino Nonô na Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro (Oh Yeah!) – R. Luiz
Comigo é Assim 3:55 Antonio Carlos – Jocafi
O Mundo Igual de Cada Um 2:40 Cleo Galanth
Sistema Nervoso 3:00 Wilson Baptista – Roberto Roberti – Arlindo Marques Jr
Na Baixa do Sapateiro 2:19 Ary Barroso
Moro no Fim da Rua 3:06 Luiz Vagner – Tom Gomes
Deixa o Mundo e o Sol Entrar 4:21 Marcos Valle – Paulo Sérgio Valle
Aí Você Começa a Chorar 2:58 Wilson Simonal
Não Tem Solução 4:20 Dorival Caymmi – Carlos Guinle