1-Anjos do Inferno – Vatapá
2-Grupo X – O dia clareou
3-Trio de Ouro – Pedro, Antonio e João
4-Bando da Lua – Quero ver
5-Os Namorados da Lua – Feitiço da Vila
6-Quarteto Quitandinha – Vou vender meu barco
7-Quatro Azes e Um Curinga – Maracangalha
8-Os Cariocas – Nova ilusão
9-Vocalitas Tropicais – Não sou cachoeira
10-Demônios da Garoa – Trem das onze
11-Os Titulares do Ritmo – Aguas de março
12-Trio Nagô – O gemedor
13-Conjunto Farroupilha – Gauchinha bem querer
14-Os Três Morais – Malmequer